24.04.2015
Mittelfristige Finanzierung zu attraktiven Konditionen gesichert
- Konsortialkredit über 500 Mio. Euro mit einer Laufzeit bis 2018 abgeschlossen
- Deutliche Überzeichnung des nachgefragten Volumens
- Finanzierungssicherheit als wichtiger Schritt beim Umbau des Konzerns in ein führendes Unternehmen der Bahninfrastruktur
Die Vossloh AG stellt mit dem erfolgreichen Abschluss eines Konsortialkredits über 500 Mio.€ ihre mittelfristige Konzernfinanzierung auf eine neue Basis. Die in zwei Tranchen strukturierte Fazilität hat eine Laufzeit von drei Jahren ab dem 23. April 2015 und bietet damit eine stabile mittelfristige Finanzierungsgrundlage. 200 Mio.€ stehen dem Unternehmen in Form eines endfälligen Kredits zur Verfügung, 300 Mio.€ in Form einer revolvierenden Kreditlinie, d.h. eines flexibel verfügbaren Kreditrahmens. Mit dem Konsortialkredit wird die bis Juni 2015 terminierte Brückenfinanzierung des Unternehmens über 250 Mio.€ abgelöst, die zur Tilgung des US-Private Placement im Juni 2014 aufgenommen worden war. Gleichzeitig werden die bislang bestehenden, bilateralen Bar-Kreditlinien der Vossloh AG refinanziert.
"Die Refinanzierung markiert einen wesentlichen Meilenstein beim Umbau des Konzerns in ein weltweit führendes Unternehmen der Bahninfrastruktur. Es ist uns gelungen, mittelfristige Finanzierungssicherheit mit einem Höchstmaß an Flexibilität zu verbinden und gleichzeitig unsere Zinskonditionen zu verbessern. Das Vertrauen unserer Partner auf der Bankenseite unterstreicht, dass wir mit Blick auf unsere neue strategische Ausrichtung auf dem richtigen Weg sind", so Oliver Schuster, Finanzvorstand von Vossloh.
Als Ergebnis seiner strategischen Neuausrichtung fokussiert der Vossloh-Konzern auf Wachstum in attraktiven Märkten der Schieneninfrastruktur. Dieses Geschäft wird seit dem 1. Januar 2015 in den drei neuen Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions abgebildet. Ziel ist es, in den für Vossloh wesentlichen Produktbereichen und regionalen Märkten einer der beiden führenden Anbieter zu werden beziehungsweise bestehende Marktpositionen weiter zu sichern und auszubauen. Der vierte Geschäftsbereich des Konzerns, in dem die Aktivitäten rund um Schienenfahrzeuge zusammengefasst sind, zählt nicht mehr zum Kerngeschäft und soll bis 2017 verkauft oder in einen passenderen Verbund überführt werden. Vossloh will in den Jahren 2015 bis 2017 sukzessive die Profitabilität des Konzerns verbessern. Zielrendite für 2017 ist eine EBIT-Marge von 5 % bis 6 % auf Basis des aktuellen Konzern-Portfolios.
Der im April 2015 vereinbarte Konsortialkredit wurde von einem Bankenkonsortium, das insgesamt 11 Teilnehmer umfasst, zur Verfügung gestellt. Mandated Lead Arrangers und Bookrunner sind: Bayerische Landesbank, Commerzbank Aktiengesellschaft, Landesbank Baden-Württemberg und die SEB AG.
Werdohl, 24. April 2015
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